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Aug 25, 2023

Il sito web di China Steel, Zhaogang, si avvicina alla prima fusione SPAC di Hong Kong, dicono alcune fonti

(Bloomberg) - Il sito web cinese di commercio dell'acciaio ZG Group ha concordato un accordo per quotarsi in borsa a Hong Kong attraverso una fusione con una società di assegni in bianco sostenuta dalla divisione di gestione patrimoniale estera di China Merchants Bank Co..

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La società con sede a Shanghai, precedentemente nota come Zhaogang.com, si unirà con Aquila Acquisition Corp., quotata a Hong Kong, secondo un documento depositato giovedì in borsa che conferma un rapporto di Bloomberg News. L'accordo valuta ZG Group a circa 10 miliardi di HK $ (1,3 miliardi di dollari).

L'accordo prevede un investimento privato in azioni pubbliche, o PIPE, con 10 investitori tra cui una filiale del colosso del commercio di materie prime Trafigura Group, secondo il documento. Il ricavato del PIPE sarà di 605 milioni di HK$.

Giovedì le azioni di Aquila Acquisition sono rimaste invariate a 8,93 HK$, mentre azioni per un valore di circa 18 milioni di HK$ sono passate di mano.

Una fusione di successo vedrebbe la prima cosiddetta de-SPAC da parte di una società di assegni in bianco quotata a Hong Kong, da quando la borsa della città ha annunciato le regole SPAC nel 2021 nel tentativo di inseguire la moda statunitense da 245 miliardi di dollari che è esplosa e svanita in meno tempo. di due anni.

Per saperne di più: La moda della SPAC sta finendo con un mucchio di fallimenti e svendite

Aquila, la prima SPAC del polo finanziario asiatico, ha raccolto circa 1 miliardo di dollari di Hong Kong (128 milioni di dollari) in un'offerta pubblica iniziale nel marzo 2022. La società di assegni in bianco prevedeva di cercare un obiettivo in Asia, con particolare attenzione alla Cina, all'interno di "nuove settori dell’economia”, secondo il suo prospetto. Le azioni della SPAC hanno debuttato a 10 HK$ ciascuna e hanno chiuso mercoledì a 8,93 HK$ per azione.

Gli azionisti dell'Aquila voteranno sulla fusione durante un'assemblea generale straordinaria prevista per l'inizio di dicembre o intorno, come mostra il documento. A seguito della fusione de-SPAC, la società adotterà una struttura a doppia classe, assegnando un voto agli azionisti di Classe A e 10 voti agli azionisti di Classe B.

Se tutti gli azionisti di Classe A dell’Aquila scegliessero di mantenere le proprie azioni, Wang Dong e Wang Changhui, rispettivamente fondatore e cofondatore di ZG Group, avrebbero complessivamente circa il 65,7% dei diritti di voto. In tale scenario, gli azionisti dell’Aquila avrebbero circa il 3,6% del potere di voto, mostra il documento.

Fondata nel 2012, Zhaogang ha più di 1.200 dipendenti, secondo il suo sito web. La società ha presentato istanza di IPO a Hong Kong nel 2018 e aveva intenzione di utilizzare una struttura azionaria a doppia classe prima di abbandonare il piano.

China Merchants Bank International, HSBC Holdings Plc e UBS Group AG sono sponsor congiunti della presunta nuova quotazione. Moelis & Co. e UBS sono consulenti finanziari del Gruppo ZG.

--Con l'assistenza di Manuel Baigorri.

(Aggiornamenti con i movimenti delle azioni dell'acquisizione Aquila nel quarto paragrafo.)

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©2023 Bloomberg LP

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